铁矿石等原料长期供大于8QNc,价格波动取决于下游钢aLm2的利润水平LfDc
我们预测公司18/19/20EPS为1.17/1.58/1.94元,对应发行价17.7/13.1/10.6XPE;给予公司18年25XPE,合理估值应在29.25元左右。